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Author:masa
1972年生まれの某中小企業勤務の独身男性サラリーマン。貧乏人からお金持ちを目指して奮闘中。貯金は手堅く、投資はリスクを小さく、というのがモットー。
なお、当ブログの更新は原則として不定期です(月に数回程度の更新になると思います)。

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貯金生活。投資生活。
「節約なくして貯金なし」「貯金なくして投資なし」を座右の銘とする管理人がお金と社会について語るブログ
アセットアロケーションと運用利回り(2021年1月10日現在)
2021年1月10日現在のアセットアロケーションと運用利回りを公開します。


まずはアセットアロケーション(投資資金のみ)です。

eMAXIS先進国株式インデックス  24%
SMTグローバル株式インデックス・オープン 33%
SMT新興国株式インデックス・オープン  9%
eMAXIS Slim先進国株式インデックス(※現在積み立て中)  14%
eMAXIS Slim新興国株式インデックス(※現在積み立て中)  1%
TOPIX連動型上場投資信託  13%
その他日本株式(吉野家HDおよびイオンをそれぞれ100株のみ) 1%
田中貴金属工業の純金積立  5%

現在積み立て中の金融商品としては、eMAXIS Slim先進国株式インデックスが一番のメインとなっています。その他、eMAXIS Slim新興国株式インデックスも若干積み立て中。
それと、TOPIX連動型上場投資信託は分配金の再投資のみが基本ですが、これも必要に応じて追加投資を実施する場合もあります。田中貴金属工業の純金積立については、現在は積み立ては停止しており、スポット買い(あるいは売り)でポートフォリオの調整をしています。
その他のファンドは以前に積み立てていた金融商品であり、売却・乗り換えはしないままにそのまま保持を続行しています。


なお、上記の数値は投資資金のみの資産配分ですが、預貯金と投資資金の比率は以下の通りとなっています。

預貯金 20%
投資資金 80%



では次に、運用利回りです。

eMAXIS先進国株式インデックス  +122.8%
SMTグローバル株式インデックス・オープン +98.9%
SMT新興国株式インデックス・オープン  +61.2%
eMAXIS Slim先進国株式インデックス  +15.8%
eMAXIS Slim新興国株式インデックス  +26.9%
TOPIX連動型上場投資信託  +56.5%
吉野家HD +40.9%
イオン +77.4%
純金積立   データなし


運用利回りはプラスとなっています。純金積み立てについては購入単価を正確に把握できていないためデータがありませんが、これも大幅なプラスになっているものと思います。

現状はこんなところです。