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Author:masa
1972年生まれの某中小企業勤務の独身男性サラリーマン。貧乏人からお金持ちを目指して奮闘中。貯金は手堅く、投資はリスクを小さく、というのがモットー。
なお、当ブログの更新は原則として不定期です(月に数回程度の更新になると思います)。

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貯金生活。投資生活。
「節約なくして貯金なし」「貯金なくして投資なし」を座右の銘とする管理人がお金と社会について語るブログ
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運用成績(2006年5月12日のデータ)
不動産について熱く(?)語っている間に、大きく円高ドル安が進んでいます。こうなると、外貨建て資産への影響も大きいですね。円換算ではかなり目減りしているはず。同時に、日本株式も大きく値を下げています。
この状況下での運用成績は以下のとおり。

-------------------------

*TOPIX連動型上場投資信託(証券コード1306)
投資収益率 +56.1%  年間収益率 +26.7%
商品説明:TOPIX連動型ETF

*インデックスファンドTSP
投資収益率 +2.3%  年間収益率 +16.5%
商品説明:TOPIX連動型インデックスファンド

*トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド
投資収益率 +24.6%  年間収益率 +18.3%
商品説明:米国バンガード社の4種類のインデックスファンドに投資するファンド・オブ・ファンズ。日本以外の世界主要各国の株式に投資する。為替リスクあり。

*さわかみファンド  投資収益率 +35.1%  年間収益率 +28.0%

*HSBCチャイナオープン  投資収益率 +51.5%  年間収益率 +22.8%

*HSBCインドオープン  投資収益率 +48.0%  年間収益率 +70.1%

*日本プライムリアルティ(証券コード8955)
投資収益率 +40.9%  年間収益率 +22.1%
商品説明:J-REIT。

*東京グロースリート投資法人(証券コード8963)
投資収益率 +15.2%  年間収益率 +23.6%
商品説明:J-REIT。

*外貨建てMMF(アメリカドル)  投資収益率 +5.0%  年間収益率 (データなし)


*外貨建てMMF(ユーロ)  投資収益率 +10.7%  年間収益率 (データなし)

*純金積み立て
投資収益率 (データなし)  年間収益率 (データなし)
 商品説明:田中貴金属工業にて純金積み立て。

※外貨建てMMFの投資収益率は、円換算のものです。
※それぞれ、配当金(分配金)込みでの利回りです。

-------------------------

・・・案の定、外貨建てMMF(アメリカドル)の利回りが大きく下落しています。トヨタアセット・バンガード海外株式ファンドも下落しています。日本株式も利回りが低下。しかし、この局面は私にとっては追加投資のチャンスともなり得るものです。
経済ニュースなどを見ているとかなり悲観的な見方が強いですね。

しかしながら、私としてはぼちぼちと買い増しを進めることになりそうですね。逆張り派としては、こういう状況下でないと追加投資する気にはなりません。どのみち小額の追加投資なので長期的にはあまり影響は与えないでしょうけど・・・。投資対象として考えているのはポートフォリオのコアとして考えているのインデックスファンドTSPとトヨタアセット・バンガード海外株式ファンドです。本当はETFのTOPIX連動型上場投資信託も検討したいのですが、いかんせん投資必要金額が高いので見送る予定です。10万円程度で買えていた頃が懐かしく思えます(・・・もっとも今後の状況によっては買うことがあるかもしれませんが)。

ところで、まったく損益計算をしていない純金積み立てですが、こちらの方はずいぶん上昇しているようです。多分かなりの含み益が出ているものと思われます。純金積み立てはもともとあまり重視しているわけではありませんし、分散投資の一環としてポートフォリオのごく一部を占めるだけなので損益管理もいい加減です。本当はこれではダメなのですけどね・・・(-_-;)

現状はこんなところです。

テーマ:お金の勉強 - ジャンル:株式・投資・マネー

この記事に対するコメント
僕も
ぼちぼち、いきましょうか!(^^)b
【2006/05/14 17:23】 URL | 水瀬 ケンイチ #THQoKXAA [ 編集]


やっぱり考えることは同じですね!この「バーゲンセール」の間にきっちりと買っておきたいものです。
【2006/05/16 22:06】 URL | masa #.7tOqmoU [ 編集]


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