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1972年生まれの某中小企業勤務の独身男性サラリーマン。貧乏人からお金持ちを目指して奮闘中。貯金は手堅く、投資はリスクを小さく、というのがモットー。
なお、当ブログの更新は原則として不定期です(月に数回程度の更新になると思います)。

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「節約なくして貯金なし」「貯金なくして投資なし」を座右の銘とする管理人がお金と社会について語るブログ
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運用利回り(2007年9月30日現在)
2007年9月30日にとりまとめた運用利回りを公開します。

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運用利回り(2007年9月30日現在)

*TOPIX連動型上場投資信託 投資収益率 +33.4%  年間収益率 +12.8%
*インデックスファンドTSP 投資収益率 -0.2%  年間収益率 -0.3%
*トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド 投資収益率 +31.0%  年間収益率 +17.2%
*さわかみファンド  投資収益率 +23.3%  年間収益率 +11.6%
*HSBCチャイナオープン  投資収益率 +209.6%  年間収益率 +41.3%
*HSBCインドオープン  投資収益率 +71.4%  年間収益率 +43.7%
*日本プライムリアルティ 投資収益率 +87.8%  年間収益率 +23.1%
*東京グロースリート投資法人 投資収益率 +4.3%  年間収益率 +2.2%
*外貨建てMMF(アメリカドル) 投資収益率 +15.8%  年間収益率 (データなし)
*外貨建てMMF(ユーロ) 投資収益率 +32.2%  年間収益率 (データなし)
*純金積み立て 投資収益率 (データなし)  年間収益率 (データなし)

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商品説明(一部のみ)

TOPIX連動型上場投資信託(証券コード1306)・・・TOPIX連動型ETF

インデックスファンドTSP・・・TOPIX連動型インデックスファンド

トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド・・・米国バンガード社の4種類のインデックスファンドに投資するファンド・オブ・ファンズ。日本以外の世界主要各国の株式に投資する。為替リスクあり。

日本プライムリアルティ(証券コード8955)・・・J-REIT

東京グロースリート投資法人(証券コード8963)・・・J-REIT

純金積み立て・・・田中貴金属工業にて純金積み立て。

※外貨建てMMFの投資収益率は、円換算のものです。
※それぞれ、配当金(分配金)込みでの利回りです。

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8月の大暴落の際に大幅に含み益が減っていましたが、その時の追加投資の効果もあってのことだとは思いますが、利益金額は暴落の時より大幅にプラスになっています(金額は非公開につき詳細は書きませんが・・・)。過去の含み益のピーク時よりは少ないと思われますが(※正確な金額の比較はしておりません)、それでも利益の回復レベルはなかなかのものです。

運用利回り全体をみて目につくのは、HSBCチャイナオープンの利回り。なんと+209.6%。年間収益率でも+41.3%にもなっています。一体どこまで上がるのか?という感じです。こうなってくると、もし中国株が暴落したときの下落の大きさも相当大きなものになるのだろうなあ、と思う今日この頃ではあります。まあ、暴落しようが暴騰しようが、バイ&ホールドを続けます。

それにしても、いつみてもぱっとしないのが、東京グロースリート投資法人。この運用利回りだと、とっとと売却した方がいいのかも・・・と思ってしまいます。REITですと、年利4%くらいは欲しいのですが、この数字では・・・。過去には比較的いいときもありましたが、この銘柄だけはあまり好きではありません。

インデックスファンドTSPは元本割れ。これはまあ、仕方がありませんね。


一番のメインファンドであるトヨタアセット・バンガード海外株式ファンドはなかなかいい数字です。今後とも、重点的に追加投資していく予定の最重要ファンドです。





テーマ:お金の勉強 - ジャンル:株式・投資・マネー

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