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Author:masa
1972年生まれの某中小企業勤務の独身男性サラリーマン。貧乏人からお金持ちを目指して奮闘中。貯金は手堅く、投資はリスクを小さく、というのがモットー。
なお、当ブログの更新は原則として不定期です(月に数回程度の更新になると思います)。

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貯金生活。投資生活。
「節約なくして貯金なし」「貯金なくして投資なし」を座右の銘とする管理人がお金と社会について語るブログ
運用利回り(2008年3月20日現在)
前回に続いて、再び運用利回りの公開です。今回は、2008年3月20日現在のデータです。

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運用利回り(2008年3月20日現在)

*TOPIX連動型上場投資信託 投資収益率 -0.4%  年間収益率 -0.1%
*インデックスファンドTSP 投資収益率 -27.9%  年間収益率 -23.2%
*トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド 投資収益率 -11.2%  年間収益率 -8.2%
*さわかみファンド  投資収益率 -14.2%  年間収益率 -7.3%
*HSBCチャイナオープン  投資収益率 +58.9%  年間収益率 +16.3%
*HSBCインドオープン  投資収益率 +20.6%  年間収益率 +11.6%
*日本プライムリアルティ 投資収益率 +27.6%  年間収益率 +7.4%
*外貨建てMMF(アメリカドル) 投資収益率 +0.8%  年間収益率 (データなし)
*外貨建てMMF(ユーロ) 投資収益率 +26.0%  年間収益率 (データなし)
*純金積み立て 投資収益率 (データなし)  年間収益率 (データなし)

参考:1米ドル= 98円46銭、1ユーロ= 154円2銭(ソニー銀行)

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商品説明(一部のみ)

TOPIX連動型上場投資信託(証券コード1306)・・・TOPIX連動型ETF

インデックスファンドTSP・・・TOPIX連動型インデックスファンド

トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド・・・米国バンガード社の4種類のインデックスファンドに投資するファンド・オブ・ファンズ。日本以外の世界主要各国の株式に投資する。為替リスクあり。

日本プライムリアルティ(証券コード8955)・・・J-REIT

純金積み立て・・・田中貴金属工業にて純金積み立て。

※外貨建てMMFの投資収益率は、円換算のものです。
※それぞれ、配当金(分配金)込みでの利回りです。

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前回の公開時よりさらに利回りが低下し、利益の大半がほぼ吹き飛んでしまっている状態です。
外貨建てMMFの米ドルは、プラス0.8%と、かろうじてプラスの状態。とはいえ、これももはやあとわずかに円高ドル安に動いただけでマイナスに転じることになりそうです。

今回は、前回公表したばかりなので、あまりコメントすることはありません。自分自身に対する備忘録的な意味で公開しただけの話です。

昨年(2007年)の7月末に書いた記事、運用利回り(2007年7月29日現在)において、「もし、長期にわたって米国株式市場が低迷するようなら、逆張り的な視点での追加投資も慎重に行いたいと思っています。万一、底なし沼のような下落状況になってしまうと、さすがにまずいと思うので」・・・と書いていましたが、今まさに底なし沼のような状況になりつつあるような気もします。

今の状態が、米国の景気後退の始まりに過ぎないと考えるならば、今後とも、利回りの低下はさらに続くのかもしれません。

ところで、いつもなら日本株式資産クラスにも多少のスポット購入をするところですが、現状ではさわかみファンドの定期積み立て分を除いては追加投資は実施しない方針です。



テーマ:お金の勉強 - ジャンル:株式・投資・マネー

この記事に対するコメント
相互リンク依頼
こんにちは。
「年利20%の資産運用-スワップ金利で皮算用」
というサイトの管理人「のりたか」と申します。

貴サイトと相互リンクをしていただきたくお願いにあがりました。

貴サイトは以下に貼りましたので、ご確認ください。
http://f13.assetsplan.net/fx13/link7-19.html

当サイト情報です。リンクしていただけるさいには、ご利用下さい。

■サイト名  年利20%の資産運用-スワップ金利で皮算用
  ※長い場合、「 スワップで資産運用 」でもOKです。
■URL  http://f13.assetsplan.net/fx13/
■タグ <A href="http://f13.assetsplan.net/fx13/" target="_blank">年利20%の資産運用-スワップ金利で皮算用</A>

お手数ですがリンクしていただけましたら、
リンク先を明記の上ご一報ください。

ご検討よろしくお願いいたします。

連絡先
nori☆assetsplan.net
☆を@に変えてご連絡ください。
【2008/03/23 08:26】 URL | のりたか:スワップで資産運用 #iAqHXQpI [ 編集]


>>のりたかさん

いつも書いている通りなのですが、相互リンクについては原則としてお断りさせて頂いております。
誠に申し訳ありませんが、ご了承をお願いします。


【2008/03/29 22:02】 URL | masa #.7tOqmoU [ 編集]

管理人のみ閲覧できます
このコメントは管理人のみ閲覧できます
【2008/04/29 23:37】 | # [ 編集]


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