FC2ブログ
プロフィール

masa

Author:masa
1972年生まれの某中小企業勤務の独身男性サラリーマン。貧乏人からお金持ちを目指して奮闘中。貯金は手堅く、投資はリスクを小さく、というのがモットー。
なお、当ブログの更新は原則として不定期です(月に数回程度の更新になると思います)。

最近の記事

ブログ内検索

最近のコメント

最近のトラックバック

カテゴリー

メールフォーム

名前:
メール:
件名:
本文:

リンク

このブログをリンクに追加する

RSSフィード

月別アーカイブ

貯金生活。投資生活。
「節約なくして貯金なし」「貯金なくして投資なし」を座右の銘とする管理人がお金と社会について語るブログ
現状の運用成績(2005/10/21のデータ)
2005年10月21日現在の運用成績を公表します。前回に引き続いてこれで2回目になりますね。コア・サテライト戦略+長期継続投資+国際分散投資の効力はいかに!?
それでは以下、運用商品名と利回りです。


商品名   投資収益率(過去全期間)  年間収益率(年利換算の収益率) の順に列挙します。

TOPIX連動型上場投資信託(証券コード1306)     +27.7%    +20.1%
トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド   +12.9%   +14.9%
さわかみファンド                +19.1%   +21.8%
HSBCチャイナオープン              +11.4%   +7.4%
HSBCインドオープン               +17.9%   +39.7%
日本プライムリアルティ(証券コード8955)     +19.1%   +16.0%
東京グロースリート投資法人(証券コード8963)   +2.7%    +23.7%

外貨建てMMF(アメリカドル)            +8.9%    (データなし)
外貨建てMMF(ユーロ)               +7.69%    (データなし)

純金積み立て                  (データなし)  (データなし)

※外貨建てMMFの投資収益率は、円換算のものです。
※それぞれ、配当金込みでの利回りです。


「ほったらかし投資」の割には全体としてはなかなかの成績のような・・・。
自画自賛でしょうか?(  ̄ー ̄)ニヤリ
中でも日本株式のETF(TOPIX連動型上場投資信託)とさわかみファンドの利回りがこのところの株価上昇でいい感じです。

日本以外の世界市場に分散投資しているトヨタアセット・バンガード海外株式ファンドもいい成績です。これもドル・コスト平均法による投資に加え、基準価格の下落局面で少しずつ追加投資してきたものです。
※トヨタアセット・バンガード海外株式ファンドは「トヨタ」の名がついていても、トヨタグループの企業に投資するファンドではありません。インデックスファンドで有名なバンガード社の4種類のインデックスファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。運用会社はトヨタアセットマネジメント株式会社です。念のため(^.^)

HSBCチャイナオープン、HSBCインドオープンともに順調です。とはいえ、この2つのファンドは販売手数料と信託報酬が高いのが欠点なんですけど。まあ、それに見合うだけの運用成績を上げてる分にはいいんですけどね。

外貨建てMMFはドル・ユーロとも過去の分配金+円安傾向により、現状ではかなりの利回りになってます。いずれも長期保有を続行。外貨建てMMFは円安インフレリスクを考えての話なので、当面の間は、売却のつもりはありません。

純金積み立てはデータをとっていないのですが、過去の金価格の推移を見る限り、上昇しているようなので、現状ではそれなりに利益が出ているものと思われます。

・・・というわけで、現状では絶好調!!なわけですが、今後、どうなることか?また不定期に公開する予定です。

テーマ:お金の勉強 - ジャンル:株式・投資・マネー

この記事に対するコメント

masaさん!度々の訪問&コメントありがとうございます。
こちらのブログをリンク登録させていただきました。
今後ともよろしくおねがいします!
【2005/10/25 22:19】 URL | 借金王 #8kSX63fM [ 編集]


この記事に対するコメントの投稿














管理者にだけ表示を許可する


この記事に対するトラックバック
トラックバックURL
→http://moneyfreedom.blog21.fc2.com/tb.php/34-a9197bba
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)