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1972年生まれの某中小企業勤務の独身男性サラリーマン。貧乏人からお金持ちを目指して奮闘中。貯金は手堅く、投資はリスクを小さく、というのがモットー。
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運用利回りを振り返る【SMTグローバル株式インデックスオープン】(2008年から2013年)
前回の関連記事です。前回の記事はこちら。

運用利回りを振り返る【トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド】(2004年から2013年)

今回は、金融危機が起こった後に積み立てを始めたSMTグローバル株式インデックス・オープンのデータを列挙していきます。こちらは積み立て開始時期が2008年10月3日であるため、データはこれ以降のものとなります。前回同様、各年の3月末、6月末、9月末、12月末時点での運用利回りです。また、今回はそれに加えて、今年(2013年)の1月から7月までのそれぞれの月末時点及び本日時点でのデータも記しておきます。


--------------------------------------------
以下、SMTグローバル株式インデックス・オープンの運用利回り

2008年12月31日時点:投資収益率 -14.7%  年間収益率 -59.9%

2009年3月31日時点:投資収益率 -18.0%  年間収益率 -37.6%
2009年6月30日時点:投資収益率 -1.6%  年間収益率 -5.5%
2009年9月30日時点:投資収益率 +8.4%  年間収益率 +16.9%
2009年12月31日時点:投資収益率 +14.9%  年間収益率 +22.0%

2010年3月31日時点:投資収益率 +15.5%  年間収益率 +23.8%
2010年6月30日時点:投資収益率 -5.2%  年間収益率 -6.3%
2010年9月30日時点:投資収益率 +2.8%  年間収益率 +2.7%
2010年12月31日時点:投資収益率 +8.2%  年間収益率 +6.3%

2011年3月31日時点:投資収益率 +16.2%  年間収益率 +10.8%
2011年6月30日時点:投資収益率 +11.2%  年間収益率 +6.7%
2011年9月30日時点:投資収益率 -7.1%  年間収益率 -5.6%
2011年12月31日時点:投資収益率 -0.8%  年間収益率 -0.5%

2012年3月31日時点:投資収益率 +17.1%  年間収益率 +9.6%
2012年6月30日時点:投資収益率 +4.3%  年間収益率 +2.3%
2012年9月30日時点:投資収益率 +13.1%  年間収益率 +6.4%
2012年12月31日時点:投資収益率 +20.8%  年間収益率 +13.3%


今年(2013年)の毎月末の時点での運用利回りを列挙します。

2013年1月31日時点:投資収益率 +34.1%  年間収益率 +19.7%
2013年2月28日時点:投資収益率 +34.1%  年間収益率 +19.3%
2013年3月31日時点:投資収益率 +38.8%  年間収益率 +20.8%
2013年4月30日時点:投資収益率 +42.5%  年間収益率 +23.7%
2013年5月31日時点:投資収益率 +50.2%  年間収益率 +26.2%
2013年6月30日時点:投資収益率 +40.3%  年間収益率 +21.1%
2013年7月31日時点:投資収益率 +46.8%  年間収益率 +22.8%


(直近のデータ)2013年8月10日時点:投資収益率 +45.5%  年間収益率 +22.0%

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このSMTグローバル株式インデックスオープンは、米国の金融危機以降の株安時に積み立てを開始しただけあって、前回書いたトヨタアセット・バンガード海外株式ファンドとは異なり、マイナス幅はそれほど目立ちません。上記データの中では、2009年3月31日時点でマイナス18.0%となっていますが、せいぜいこの程度。2009年9月末時点で+8.4%を記録し、その後はプラスが目立つようになりました。特に今年(2013年)に入ってからの上昇ぶりが凄まじい。本日(2013年8月10日現在)で+45.5%となっており、かなり大きなプラス幅です。しかし、当然のことながら利回りがいいからといって調子に乗ることなく、冷静に投資活動を継続していきたいと思います。近いうちに一度アセットアロケーションを確認して、場合によっては、リバランス目的での売却を行うかもしれません。



追記:何かと多忙につき、次週のブログ更新は休む予定です。



テーマ:お金の勉強 - ジャンル:株式・投資・マネー

この記事に対するコメント
外国株を安値で買いそのまま・・
>利回りがいいからといって調子に乗ることなく、冷静に投資活動を継続していきたいと思います。

おっしゃる通り!まさにバブルに向けての上昇途中とも言えます・・。
私は外国株をガッチリと(追加せず)ホールドしたままなので、下ろす必要が出てきたら日本のあのファンドでも売ろうかな?
【2013/08/11 00:01】 URL | 預金王 #- [ 編集]

管理人よりコメント
>>預金王さん

バブルなのかどうなのかはわかりませんが、こういうときこそ慎重に対応していきたいところではあります。


それと、一つ記事の補足ですが、2013年7月末時点及び8月10時点のデータは7月積み立て分が反映されていません。仕事がクソ忙しくて、記帳するのをすっかり忘れていた・・・。


【2013/08/25 14:27】 URL | masa #.7tOqmoU [ 編集]


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