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1972年生まれの某中小企業勤務の独身男性サラリーマン。貧乏人からお金持ちを目指して奮闘中。貯金は手堅く、投資はリスクを小さく、というのがモットー。
なお、当ブログの更新は原則として不定期です(月に数回程度の更新になると思います)。

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運用利回りとアセットアロケーション(2014年4月29日)
運用利回りとアセットアロケーションをまとめましたので公開します。


-------------------------
運用利回り(2014年4月29日現在)

株式・債券等:
*eMAXIS先進国株式インデックス 投資収益率 +25.7%  年間収益率 +25.1%
*SMTグローバル株式インデックス・オープン 投資収益率 +66.3%  年間収益率 +23.7%
*SMT新興国株式インデックス・オープン 投資収益率 +25.9%  年間収益率 +9.3%
*SMTグローバル債券インデックス・オープン 投資収益率 +34.0%  年間収益率 +7.2%
*TOPIX連動型上場投資信託(1306) 投資収益率 +25.7%  年間収益率 +3.8%
上記金融商品の総合利回り 投資収益率 +36.1%  年間収益率 +11.5%

その他:
*純金積み立て (投資収益率は計算していません)

※それぞれ、配当金(分配金)込みでの利回りです。
※純金積み立ては田中貴金属工業にて行っています。
--------------------------------------------
*TOPIX連動型上場投資信託(1306)    比率 15%
*eMAXIS先進国株式インデックス  比率 37%
*SMTグローバル株式インデックス・オープン   比率 29%
*SMT新興国株式インデックス・オープン   比率 11%
*SMTグローバル債券インデックス・オープン 比率 4%
*純金積み立て  比率 4%
(注)
※預貯金及びMRFは除外しています。
--------------------------------------------
国内株式 15%
海外株式 77%
海外債券 4%
純金積立 4%

※預貯金及びMRFは除外しています。
--------------------------------------------
預貯金(MRF含む)と投資資金の比率

預貯金及びMRF  47%
投資資金  53%

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利回りはすべてプラス。最大のものがSMTグローバル株式インデックスオープンで+66.3%で年利換算で+23.7%。その他のものも、すべて+25%以上の利回りとなっていて、かなり高い利回りです。有価証券全体での利回りは+36.1%で、年利換算で+11.5%。もっとも、中長期的にはもっと低い数値で落ち着くものと推測。

預貯金と投資資金の比率としてはほぼ理想通り。投資資金の内訳をみると海外株式の比率が投資資金全体の77%ということで、ポートフォリオのメインは海外株式という相変わらずの状況。

投資を開始してから11年目を迎えましたが、これからもこれまでと同様、積み立て投資を継続します。



テーマ:お金の勉強 - ジャンル:株式・投資・マネー

この記事に対するコメント

これからも更新楽しみにしています(*´∀`)♪
【2014/07/16 07:47】 URL | 名無しさん #- [ 編集]

>海外株式 77%
リバランスはしないのですか?
インデックスTSPはずいぶん回復しましたけど、日本ではまだまだ日経225の方がS&P500(対ダウ)のように、高パフォーマンスであります・・。

外国株の大暴落は当面起きそうにはありませんが、VIXでヘッジしていたら少し波が出てきたようです(まあ、後1~2年は安泰でしょうが)
【2014/08/03 22:20】 URL | 預金王 #- [ 編集]


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